就市論勢/觸控族 將受惠Win8

2012100715:59
 
就市論勢/觸控族 將受惠Win8
【經濟日報/蘇榖和(景順潛力基金經理人)】

大盤分析
台股昨(2)日在航運股、高價股與電子權值帶動下,終場上漲42點,收7,718點,成交量630億元。
 
歐債風暴以及全球經濟成長趨緩,為未來帶來不確定性,
目前影響台股最重要因素為全球景氣何時能有明顯的復甦。美國因年底有總統大選,市場相對穩定,9月製造業指數回升至50以上。歐債問題則持續發展,今年第4季為關鍵期。
 
至於大陸市場經濟降溫,但卡在新領導人權力交替之際,重大政策可望在權力交接後逐步實行,提供市場較佳的投資信心。綜上所述台股仍為區間格局,選股仍為重點,投資難度增高。
 
投資建議

電子族群方面,從成長性來看,智慧型手機相關上、下游族群的接單能見度最高,獲利相對穩定,是電子布局不可缺少的組合,其中低價智慧手機受惠新興市場需求支撐。另外Wndows 8作業系統的推出,使得觸控族群有機會表現,除了觸控族群外,一些消費性電子零組件供應商也將受惠。
 
現階段也偏好內需消費族群,尤其中國內需力道仍強勁,中國城市化率在2011年為51.3%,國家統計局預估在2030年將達到65%,將帶動內需消費如食、衣、住、行等需求。另外受物價通膨效應影響,抗通膨題材如資產股,也成為資金避風港,且由於土地供給缺乏,相對青睞土地所有者。
 
2012/10/03 經濟日報