整理盤靠小兵奇兵出頭天
朱成志
周四媒體頭版以「大立光8月營收跳增」為題，受惠iPhone 5的800萬畫素鏡頭正式出貨，大立光8月合併營收飆上15.34億的歷史次高，月增率30%，帶動股價早盤一度大漲到659元！只是大立光的強勢未能帶動整體高價股比價向上，F-TPK、漢微科、F-譜瑞、聯發科等普遍壓回，也導致大盤回測季線，終場下跌40點，以7326點作收，成交量746億元。
市況不佳大股難動
周二專欄提出選股3口訣：「舊不如新、大不如小、正不如奇」，正規Apple供應鏈新鮮感不足，股價溫吞，甚至可成8月合併營收僅27.11億，月減12.4%，創下今年新低，股價跌停；順達科僅21.76億，月減16.7%，股價也一度大跌，台郡周四除息2元，除權0.5元，股價呈現貼息，盤面的奇兵反而在「非蘋陣營」。
華碩上半年每股13.05元優預期，只是股價最高來到304元，後繼乏力，顯示大股在市況不佳下，漲勢不易延續；反而華碩集團旗下的小兵，海華已成功搶進中國中低階智慧手機市場，同時是Nexus 7無線模組供應商，今年第2季EPS 0.26元，較首季虧損0.37元改善，周四股價攻上漲停，創下近3個月來新高。
正崴創意安可強勢
至於Apple供應鏈中，最飆的不是鴻海而是正崴，因iPhone 5連接器改款下半年轉機大，加上轉投資Studio A具通路色彩，股價連漲兩日，而正崴入主的勁永第2季轉盈，隨入主香港「中旋實業」通路效應漸現，近日股價由6.55元漲到15.4元才拉回，果真「正不如奇，大不如小。」
台積電旗下策略轉投資，世界第2季EPS達0.48元，較第1季的0.01元高成長，近日股價由11.8元漲到15.95元，另創意受惠於韓國端業務提升，8月營收上看10億，股價維持強勢。
上半年EPS18元的觸控面板正規軍F-TPK在外資連買6日，推升股價到400元以上；反而上半年EPS僅0.17元的ITO玻璃廠安可，周四拉出漲停到52.2元，如此同屬ITO玻璃的正達後續可留意。NB零組件中，森田積極搶進高玻纖機殼商機，第2季轉虧為盈，股價連飆3根漲停；明安傳NB碳纖維訂單在年底前可望到手，股價強勢。
朱成志小檔案
年齡：1960年次
現職：萬寶投顧董事長
經歷：投信投顧公會監事
證券分析協會理事
退休基金協會理事
市場投資及研究資歷：23年
2012年09月07日 蘋果日報
