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陶冬:中國央行率先縮表 法國選舉初試民意
2017
04
23
23:59
陶冬:中國央行率先縮表 法國選舉初試民意
圖:鉅亨網 瑞士信貸私人銀行高級顧問陶冬在部落格發文表示,法國大選在即,將對歐盟完整性及歐元走勢都造成影響,若缺少法國參與,歐盟與歐元都有生存危機。以下為陶冬部落格全文: 法國大選在即,極右和極左兩股勢力同時逼宮,試圖問鼎總統寶座,在香舍麗榭大道還發生了恐怖襲擊案,法國人卻表現出罕見的淡定,法股漲了,歐元漲了,法國國債與德國國債之間的利差大幅縮減。無獨有偶,特蕾莎 - 梅突然宣布提前大選,事先幾乎無人料到此舉,不過英鎊、英股亦同告上升,英國人也很淡定。面對一系列不明朗因素,風險資產價格在上周大致平穩向好,股市上揚,債市走強。相對而言,商品價格處於弱勢,儘管沙特能源大臣一再表達限產意願,持續增加的頁岩氣產能...
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陶冬:美元強勢難逆轉 法國選舉有擔憂
2017
04
16
22:14
陶冬:美元強勢難逆轉 法國選舉有擔憂
圖:鉅亨網 瑞士信貸私人銀行高級顧問陶冬在部落格發文表示,以目前形勢來看,美國財政部與川普團隊的溫和派攜手,讓白宮政策趨向理性化。他預料川普也許會時不時地發出弱美元的呼聲,但美元強勢恐怕還會持續下去。以下為陶冬部落格全文: 兩場戰爭和兩個炸彈,主導了上週的市場情緒,資金避險意識加強。第一場戰爭是已經發生了的美國對敘利亞的導彈襲擊,以及俄羅斯在語言上的強硬回應;第二場是市場擔心可能發生的美國對朝鮮的襲擊,美國三個航空母艦群接近,戰爭叫囂升級,連中國外長也發聲警告。第一個炸彈是美國在阿富汗動用了歷史上最大的常規炸彈襲擊位於阿富汗的恐怖設施;第二個炸彈是特朗普聲稱美元過強,匯率市場應聲大幅波動,市場猜測美國貨幣政策...
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陶冬:導彈未擊沉市場情緒 就業漸引起縮表擔憂
2017
04
09
22:04
陶冬:導彈未擊沉市場情緒 就業漸引起縮表擔憂
陶冬 陶冬於其部落格發表對全球經濟大勢的看法,下為全文: 上周全球市場和財經主流媒體都在關注習特會,習特會的確給風險資產帶來了震撼,不過震撼不是來自中美元首的會談結果,而是晚餐期間特朗普揮揮手,59枚美國戰斧導彈奔襲了敘利亞軍事目標。全球風險資產價格應聲而洩,石油價格飆升。神奇的是,市場情緒很快恢復正常,美股收復大部失地,全週僅略跌,歐股更有小的斬獲。更神奇的是,美國的就業數據奇差,全月只增加了98K份工作機會;聯儲會議紀要顯示貨幣當局不僅加息,還打算收縮資產負債表、回籠流動性;共和黨議員修改投票規則,強行任命Neil Gorsuch為最高法院大法官,為其他改革法案的立法程序蒙上陰影。四件大事同時發生...
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陶冬:習川會影響重大 CPI壓力稍緩
2017
04
02
17:44
陶冬:習川會影響重大 CPI壓力稍緩
陶冬(鉅亨網資料照) 瑞士信貸私人銀行高級顧問陶冬在部落格發文指出,全球股市成也川普 (特朗普),敗也川普。接下來要關注中國國家主席習近平與川普會面。以下為部落格全文: 對於全球股市,2017年第一季度是近五年來最好的,第一季度的最後兩個星期又是今年以來最差的。成也特朗普,敗也特朗普。特朗普與政治精英不同的思維邏輯和行事方式,燃起了市場對財政刺激的希望,對美國經濟重拾animal spirits(大概譯成企業家精神)的憧憬,特朗普交易長升長有。美股疊創新高,連帶著整個世界都好像光明了一點。特朗普神話,隨著白宮的醫保法案折戟沉沙而光環褪色,市場開始思考他到底能在體制內做多少事情,兌現多少競選承諾。近來美國的經濟...
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陶冬:醫保法案衝關失敗 稅制改革接力前行
2017
03
26
22:41
陶冬:醫保法案衝關失敗 稅制改革接力前行
陶冬 知名分析師陶冬,於其部落格發表對全球經濟大勢的看法,下為全文: 美國股市遭遇了特朗普當選以來最大的單週跌幅;特朗普更慘,遭遇了成為美國總統以來最大的政治挫折,也為他今後推動具有爭議的政治議題和財經政策蒙上了重重的陰影。特朗普在上週,先是被美國兩大國安機構證實正在調查其競選團隊與俄羅斯政府的瓜葛,後是在30小時內兩次推遲投票美國醫保法案,最終不得不取消眾議院整個投票議程。美國股市擔心特朗普推動稅改和刺激方案的能力不足,幾大股指同告下挫,不過白宮正式宣布放棄醫保表決案後,股市略有反彈,說明市場似乎對此已做好準備,等待下一個催化劑。恐慌指數VIX一度升上14點的近期高位,最終收在13之下,總體來講並不算高...
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陶冬:美國加息波瀾不驚 荷蘭選舉政綱隱變
2017
03
19
18:26
陶冬:美國加息波瀾不驚 荷蘭選舉政綱隱變
陶冬 知名分析師陶冬,於其部落格發表對全球經濟大勢的看法,下為全文: 充滿新聞的一周。美國聯儲加息了,中國央行推高了市場利率卻堅稱不是加息,英國說不加息也真的沒有不加息但卻有決策者罕見地唱反調;荷蘭拒絕了極端政黨當政,特朗普披露了預算大綱;G20財長會談開鑼了,中國人代會落幕了;美德領袖當著鏡頭不願握手,蘇格蘭首席部長推進再次公投;最後美國威脅對朝鮮用武。面對諸多的政治、政策和地緣政治事件,資本市場表現得挺淡定,甚至淡定得令人意外。貨幣市場委員會宣布加息後,美國國債市場反彈,美元匯率下挫,走出一波反高潮行情。美國股市經歷了一輪調整之後,距離歷史高位僅咫尺之遙;歐洲股市創15個月來高位,英國股市更寫下歷史新...
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陶冬:歐央行鴿姿不展 聯準會升息又上
2017
03
12
19:04
陶冬:歐央行鴿姿不展 聯準會升息又上
圖:陶冬(鉅亨網新聞中心) 瑞士信貸私人銀行高級顧問陶冬在部落格發文表示,今年三度的機會攀升,一切取決於未來幾個月的就業和工資。若就業市場保持目前的熱度,不排除今年升息三次,年內開始著手收縮資產負債表。以下為陶冬部落格全文: 貨幣政策前景成為上周全球市場的焦點。美國聯儲主席耶倫「近期加息可能是適當的」言論之後,市場給予三月加息幾乎100%的概率,美國國債市場沽壓沉重,兩年期和十年期國債利率分別升到1.37%和2.62%的高位,資金對今年加息的力度判斷也作出調整。週五非農就業數據公佈,新增就業機會235K,強過市場預期,而時薪增長2.8%,符合市場預期,之後國債市場略微喘定。股市這次則跟隨債市的方向,美國股指錄...
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陶冬:美聯儲加息琵琶遮面 極端政黨粉墨登場
2017
02
26
22:47
陶冬:美聯儲加息琵琶遮面 極端政黨粉墨登場
陶冬 瑞士信貸私人銀行高級顧問陶冬在部落格發文指出,美國聯準會對於升息前景的表態有些混亂,但這是政策變動之前的正常現象;荷蘭極右政黨自由黨接下來的動向亦值得投資人多加注意。以下為陶冬部落格全文: 資金重新審視對美國經濟前景的判斷,令風險資產市場氣氛變得謹慎,不過道瓊斯指數還是創下連續11個交易日收市新高,上次這麼火爆還是1987年股災前的事情。上週早段聯儲公佈一月份公開市場委員會會議紀要,文件披露不少委員認為需要相當快(fairly soon)地加息,同周幾位聯儲高層先後觸及三月份加息的可能,國債市場對此作出反應,利率期貨一度顯示32%的概率三月加息。不過市場隨後重新部署,認為下次加息的主要窗口期在5、...
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陶冬:股債輪動市場趨常態 升息提速葉倫轉鷹派
2017
02
19
16:40
陶冬:股債輪動市場趨常態 升息提速葉倫轉鷹派
陶冬 瑞士信貸私人銀行高級顧問陶冬在部落格發文表示,聯準會主席葉倫上周在聽證會措詞偏向鷹派,明確表達出升息不能再拖的意見,已經偏離過去兩年的風格,意在對市場作預期管理。陶冬認為,美國升息基調漸漸偏向「迫切的緩慢派」。以下為陶冬部落格全文: 葉倫和希臘債務主導了上週的市場情緒。聯儲主席葉倫上週在國會兩院半年度聽證會上,對美國經濟作出了正面的表述,進而指出進一步拖延升息進程,可能加大金融風險,實屬「不明智」。葉倫的言論刺激了市場對升息的敏感神經,期貨市場利率顯示三月份升息的概率由30%一度升至48%,美債遭到拋售,美元走強。同時市場對經濟的信心,讓美股在一周內上升四日,美股指數絕塵而去。在大西洋彼岸,三巨...
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陶冬:白宮減稅風頭勁 安倍送禮效果差
2017
02
12
22:54
陶冬:白宮減稅風頭勁 安倍送禮效果差
陶冬 知名分析師陶冬於其部落格發表對全球經濟大勢的看法,下為全文: 揮之不去的特朗普,不過最近他對市場的影響比較有建設性。特朗普預告數週內公佈減稅計劃,並與習近平國家主席通話,給了市場遐想的空間,資金順勢增槓桿、增風險權重帶動了風險資產價格的上揚,美國股市屢創新高,美元受到追捧。在大西洋對面的歐洲,IMF公開要求歐盟為希臘減債,希債危機進一步發酵,同時市場擔心法國選舉,歐元受到壓力,法德國債利率拉開。根據國際能源組織數字,OPEC一月的減產執行率達到92%,但是非OPEC的執行率只有40%,石油價格在56美元樓上明顯動力不足。中國經濟數據強勁,大宗商品受到鼓舞,銅價久違地攀上每噸6000美元關口。黃金價格上週...
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