17檔手機帶旺股 大發

2012081914:02
 
17檔手機帶旺股 大發
記者劉家熙/台北報導

17檔智慧手機供應鏈股
 
智慧型手機百花齊放,除iPhone 5外,三星、宏達電、小米機、NOKIA及Windows Phone等接棒演出;法人指出,手機零組件廠近期火力全開,聯發科(2454)、日月光(2311)、鴻準(2354)等上周法人買超的17檔個股,可望成為市場人氣重心。
 
本季起4吋面板以上的大尺吋智慧型手機陸續上市,除了蘋果及三星新機預估9月亮相之外,大陸低價手機也不容小覷;而國內手機供應鏈則兵分二路,呈M型化市場進軍。法人也相準此一趨勢,上周法人站在買超的手機供應鏈族群,包括日月光、聯發科、英業達、鴻準、晶技、宏捷科等17檔,其中穩懋等砷化鎵族群更是法人加碼重心。
 
元大高科技基金經理人翁敏松表示,
智慧型手機新產品將陸續問市,品牌供應鏈廠商業績大進補,現階段蘋果面臨關鍵零組件in-cell技術及鏡頭良率提升的問題,已逐步解決,後續的出貨狀況將是股價走勢的關鍵;由於手機組裝廠落後大盤漲幅,投資上應先以組裝廠為優先考慮,零組件廠商則可留意軟板及鏡頭等標的。
 
台新投信國內股票投資部協理沈建宏表示,
智慧型手機今年全球年增率仍有40%以上,且呈現M型化發展,包括高階的Apple iPhone與Samsung Galaxy S3,與低價的中興、聯想、華為、酷派等,8月~9月新機推出更是密集,包括宏達電與三星的5吋以上大螢幕機種,與眾所矚目的iPhone5,此外,10月微軟也將推出新作業系統WP8,屆時Nokia與宏達電也將推出WP8智慧手機,因此相關供應鏈業績都可望受惠。
 
沈建宏指出,惟應注意的是,
高階手機蘋果與三星大者恆大趨勢明顯,而低價智慧型手機在中國殺價競爭速度比預期快速,低價戰由千元人民幣迅速下殺到700人民幣,因此M型化發展在2013年將更為明顯,夾在中間的品牌廠商如Nokia、黑莓機、宏達電與Sony將遭到夾擊,因此在投資相關供應鏈上更應該慎選。
 
復華高成長基金經理人蔡政哲表示,
各家新款的智慧型手機將在第3季陸續問世,雖然目前全球景氣仍相對疲弱,但現階段仍是以iPhone5的銷售展望最被看好,訂單的能見度也較高,尤其歷經第2季市場觀望、消費者等續約等青黃不接的期間後,iPhone5將從9月中旬開賣之後,截至第4季底的相關供應廠商均可望受惠。
 
2012-08-19 工商時報