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陶冬:美國工資上台階 世界通脹現壓力
2017
01
08
23:37
陶冬:美國工資上台階 世界通脹現壓力
陶冬 知名分析師陶冬,於其部落格發表對全球經濟大勢的看法,下為全文: 兩大事件,主導了2017年第一個星期的風險資產市場,強勁的美國就業數據和突然升值的人民幣匯率。美國的經濟數據大體上健康,資金持續由債市轉向股市,週五公佈的的非農就業顯示,時薪環比上升2.9%,為金融危機以來最迅速的工資上揚。道瓊斯指數兵臨2000點城下,納斯達克創下新高。美國國債遭受拋售,兩年期債利率升到1.22%,十年期2.42%,美元匯率持續走強。人民幣離岸市場出現造越位戰術,銀根突然抽緊,造成人民幣空盤平倉,甚至踐踏出逃,人民幣兌美元離岸價兩天內驟升2.6%。一月初中國匯率的大幅波動,令資金回想起去年一月的貶值,資金一度加強了風險意識...
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陶冬:2017年世界經濟,記住這十個日子
2017
01
02
00:35
陶冬:2017年世界經濟,記住這十個日子
陶冬(鉅亨網資料照片) 瑞士信貸私人銀行高級顧問陶冬31日於個人部落格發文,提醒投資人注意2017年十個重要日子,全文如下: 2017年1月特朗普就任美國總統 特朗普在美國大選中勝出,是2016年國際政治領域最大的黑天鵝事件,特朗普的政策當屬2017年最大的不確定因素。美國股市疊創新高,市場對特朗普新政的期待甚高。在經濟政策上,特朗普新政聚焦於基礎設施建設和減稅,估計3-4月可以見到特朗普財政計劃的細節,他如何找到足夠多的資金來填補預料每年超過1萬億美元的財政敞口仍是未知數,而此對美元走勢、美國債市、聯儲政策、全球資金流向均至關重要。同時特朗普對華貿易政策的取態,對中國經濟乃至全球貿易也極其...
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陶冬:美國聯準會再啟升息 全球利率又見升浪
2016
12
18
23:00
陶冬:美國聯準會再啟升息 全球利率又見升浪
瑞士信貸私人銀行高級顧問陶冬 瑞士信貸私人銀行高級顧問陶冬在部落格發文表示,美國貨幣正常化將繼續甚至加快,但能否擺脫QE,取決於財政政策能否對經濟提供足夠、持續的支持,預計明年資金將加速流向美元區。以下為陶冬部落格全文: 時隔一年,美國聯儲終於加息了,而且留下了一個比市場想像更鷹派的會後聲明。聯儲加息,本無太多懸念,上週資產價格也照著加息的邏輯往上炒,美股繼續刷新紀錄,美債利率繼續走高,對政策利率最敏感的兩年期國債國債利率攀上 1.3%—2009年 8月以來的新高。美元匯率氣勢如虹,對歐元、日元、人民幣均刷下若干年的新紀錄,新興市場貨幣哀鴻遍野。全球範圍內,資金拋售債券,搶入股票,看好美元資...
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陶冬:歐央行政策太極手 美聯儲加息旋轉門
2016
12
11
22:32
陶冬:歐央行政策太極手 美聯儲加息旋轉門
陶冬 知名分析師陶冬於其部落格發表對全球經濟大勢的看法,下為全文: 資金繼續從債市流向股市,從世界其他地方流向美國。歐洲央行一方面延長購債時間,一方面縮減購債規模。美國聯儲進入例會前靜默期,市場普遍預計加息25 點。OPEC會開了,減產承諾出來了,由資金自己判斷其真實性。中國經濟數據理想,但外匯儲蓄大量流失。無論世界怎麼變,黃金好像都是輸家。美國股市在上週疊創新高,十年期國債利率升到2.46%的近年高位。歐洲股市表現不錯,不過意大利金融股就受到某家銀行資本重組阻滯的消息衝擊而大幅下滑。美元匯率繼續走強,歐元、日元上週走貶,人民幣匯率則受到政策因素支持而企穩。意大利選民在公投中說「不」,總理倫齊辭職,不過市...
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陶冬:股債走勢現分歧 石油減產藏玄機
2016
12
04
19:34
陶冬:股債走勢現分歧 石油減產藏玄機
陶冬(資料照片) 瑞信董事總經理、亞洲區首席經濟分析師陶冬在個人部落格表示,全球資金糾結於川普(特朗普)通膨、OPEC減產和意大利公投,本周的重點將是觀察意大利公投、美國聯準會開會與ECB 開會後的市場反應。全文如下: 資產價格繼續動盪,全球資金糾結於特朗普通脹、OPEC減產和意大利公投。上週最大的市場故事當屬OPEC的減產協議,石油輸出國組織出人意料地八年來首次達成削減產量共識,原油價格一周內攀升了15%,至每桶54.46美元,創去年七月之後的新高,也是八年來最犀利的單周升勢。特朗普的基建計劃,牽動美國長期國債利率上揚,十年期國債利率在過去的一個月上升了大約60點。同時美國就業數據顯示,12月非農就業新增1...
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陶冬:黃金價穿底 川普新體制仍在摸索中
2016
11
27
19:45
陶冬:黃金價穿底 川普新體制仍在摸索中
圖:陶冬 瑞信董事總經理、亞洲區首席經濟分析師陶冬在個人部落格表示,本週市場有三大焦點,一個是OPEC週三會議,另一個是美國十一月就業數據,最大的政治事件是12月4日意大利修憲公投,如果公投失敗,意大利政府可能辭職,政局重現動亂,意大利脫歐勢必成為選舉話題,歐元遭受衝擊,可能又一隻黑天鵝降臨。以下為陶冬部落格全文: 選舉時候美國股市中幾乎所有人都不喜歡特朗普,選舉後特朗普讓幾乎所有美股都升了起來,今年感恩節美國人應該感恩特朗普。美股交易因為假期而縮短,但是美股牛氣卻不短,S&P500、納斯達克、道瓊斯與羅素3000均創出歷史新高,特朗普通脹故事經久不散。同受特朗普通脹與聯儲加息影響,美國債市持續受壓...
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陶冬:川普通脹意正濃 義大利公投情何堪
2016
11
20
20:11
陶冬:川普通脹意正濃 義大利公投情何堪
圖:陶冬 瑞信董事總經理、亞洲區首席經濟分析師陶冬在個人部落格表示,美國目前通膨壓力隱現,加上聯準會內部擔心對升息舉棋不定恐影響自身信用,預計下個月升息機率高。至於下月初即將舉辦的義大利公投,義大利總理倫齊倒台機會高,是今年底最後一隻黑天鵝。以下為陶冬部落格全文: 美國大選觸發的「川普通脹」主題在上周繼續發酵,不過主舞台上股市端星光漸暗,債券端依然燈火通明,匯率端樂聲高起。美國十年期國債利率升至2.34%,創下2001年以來最大的雙週跌幅,歐日中紛紛跟隨。川普的財政理念觸發市場對政府重回赤字財政的憂慮,加上央行放慢貨幣擴張的步伐,長債遭到拋售,投資者奔走踐踏,債市出現慘烈的血洗。股市一度在基建擴張和銀行去監...
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陶冬:美國政壇變天 利率曲線轉調
2016
11
13
22:47
陶冬:美國政壇變天 利率曲線轉調
陶冬 知名分析師陶冬於其部落格發表對全球經濟大勢的看法,下為全文: 黑天鵝事件發生了,特朗普當選為美國總統,不過美國股市沒有崩盤,反而是黃金崩了,新興市場資產跌了,西海岸人民反了。共和黨候選人特朗普打破了傳統政壇的圍剿和主流媒體的預測,以大比數擊敗克林頓成為美國下任總統,風險資產價格一度出現暴跌。但是市場情緒很快恢復正常,以特朗普尋求和解的當選演說為契機,股市出現直線拉上,美元止跌回升,黃金和白銀連日兩天被拋售。美國大選遮蓋住了石油市場的頹勢和銅價的過山車式起落,不過也帶來了長期國債利率的大幅飆升,美國十年期國債利率上周大漲36點。中國三大期貨市場收緊槓桿,監管與熱錢大鬥法,黑色期貨上演了一出黑色星期五行情。股市...
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陶冬:要是真的川普贏了…
2016
11
06
23:16
陶冬:要是真的川普贏了…
(圖取自陶冬部落格) 知名經濟學家陶冬在個人部落格指出,本週市場焦點,毫無疑問地落在美國總統大選上,投資人開始懷疑,要是川普(特朗普)贏了,市場會如何反應?以下為部落格全文: 聯儲開會了,非農數據公佈了,但是這些在平時對市場極其重要的數據點,抵不上聯邦調查局局長的一封信。FBI去信美國國會,重開對克林頓電郵門的調查,希拉里-克林頓的選舉勢頭蒙受沉重打擊,與共和黨候選人唐納德-特朗普在民意調查上差距被基本拉平,整個資產市場突然發現價格與風險嚴重錯配,恐慌指數VIX被拉升到22.9,美股連跌九日,上次出現這種跌法時裡根才入主白宮不久。上周公布的十月非農業就業還是不錯的,上月數字更被大幅上調,時薪增加提速;同時聯...
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陶冬:美國增長言過其實 全球債市未雨綢繆
2016
10
30
23:31
陶冬:美國增長言過其實 全球債市未雨綢繆
圖:陶冬 瑞士信貸亞洲區首席經濟分析師陶冬在部落格文章指出,其實全球增長難的問題並沒有實質性的改善,所謂財政刺激,最終也需要央行埋單,所以擴張性貨幣政策很難結束,問題只是以何種形式擴張而已。以下為陶冬部落格全文: 企業盈利比想像的好,央行也沒有什麼驚天言論出台,在相對平靜的一周,風險指數VIX驟升6%至16.2,攪局者是極少成為市場材料的 FBI。美國聯邦調查局宣布重啟克林頓電郵門調查,美股美債應聲下挫,美元則承接連日趨勢繼續下探,對歐元匯率接近 1.10。美國的第三季度GDP增長好過預期,2.9%為今年首次出現二字頭的增長幅度,資金一度將聯儲十二月加息的概率上調到76%,不過FBI 消息一出,利率期貨市...
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