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聯儲猶豫 黃金躊躇
2012
08
19
21:59
聯儲猶豫 黃金躊躇
陶冬
「五窮六絕七翻身」,乃市場對年中大市走勢的傳統智慧,今年又再次得到了驗證,而且應該再加上「八站立」,風險資產八月份表現得很不錯。風險指數VIX上週末跌到14之下的超低位。
在增槓桿、增風險權重的大環境下,全球股市連升五週,美國S&P創下今年以來最好成績。繼歐洲央行聲言不惜代價捍衛歐元之後,德國總理默克爾也稱與歐洲央行的立場完全一致,歐洲沽空盤繼續離場。歐洲銀行股、西意國債及歐元反彈。美國經濟數據好...
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學者看本周經濟指標/美工業產值 QE風向球
2012
08
16
19:05
學者看本周經濟指標/美工業產值 QE風向球 【經濟日報╱楊宇霆】
圖/經濟日報提供 美國的就業數據超過預期,7月的非農業新增職位強勁反彈至16.3萬,為6月8萬的兩倍,非公共行業的職位更超過雙倍成長,說明美國的復甦動能不如想像的差勁。 第2季美國經濟成長年率下滑至1.5%、消費支出不振、失業率仍高於8%,美國面臨通膨與高失業率的兩難風險。 雖然美國聯準會主席柏南克較早前表明非常不滿意美國經濟復甦的速度,由於聯準會前周並沒有公布新的救市措施,沒有推出量化寬鬆(QE),令市場失望,分析師估計聯準會可能會於月底舉行的懷俄明州傑克森洞會議(Jackson Hole),對經濟前景作最後判斷。 這使得本周公布的數據顯得特別重要,美...
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核心歐洲轉弱 大宗商品失威
2012
08
13
02:28
核心歐洲轉弱 大宗商品失威
陶冬
在上周,疲弱的經濟資料、回升的西班牙債息聯手與資金增槓桿角力,大市整體仍然向好,美元、股市、商品、能源、農產品和黃金同告上漲,不過後面的故事卻不盡相同。
上周市場的整體趨勢是資金增加對風險資產的配置,尋求更大的回報。在此背景下,股市走高。但是週四開始,負面消息傳出。中國的出口和信貸資料遠差過預期,帶動大宗商品下挫。西班牙兩年期國債利率重新上升,銷蝕著人們對歐債央行干預的最後一點期望,歐元轉弱,日元走強...
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本周經濟指標/南韓再降息?市場注目
2012
08
06
17:57
本周經濟指標/南韓再降息?市場注目 【經濟日報╱林雅慧】
圖/經濟日報提供 上周英、美、歐三大央行未如市場期待再推刺激寬鬆救市措施,使得本周央行動向聚焦轉向亞太地區;其中,澳洲央行有機會連續第3個月維持基準利率於3.5%不變,日本、印尼預料亦將傾向按兵不動,較可能連續2個月降息的是近來經濟明顯減速的南韓,是否輔以擴張性財政政策值得留意。 台灣方面,在食物價格推動及電價調漲效應下,7月通膨預料將呈現小幅走揚,但隨著外銷訂單連續4個月滑落,以及最大貿易夥伴中國的經濟持續放緩下,7月出口表現預期仍將疲軟,甚至連續5個月負成長。 中國本周除將公布工業生產及零售銷售有助檢視實質經濟外,令人注目的將是通膨數據,預料在大宗商品價格回軟下,7月通膨...
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美就業改善不足以撐復甦 九月Fed、歐央行將進一步寬鬆
2012
08
05
15:45
美就業改善不足以撐復甦 九月Fed、歐央行將進一步寬鬆
陶冬
上周市場的關注點是央行行動,結果是沒有任何的行動,最後由美國的就業資料一錘定音。
美國聯儲何時再出招寬鬆政策、如何寬鬆,曾是市場的焦點。伯南克的聯儲講了很多,但是沒有動手。歐洲央行的德拉吉之前號稱不惜代價捍衛歐元,但是到開會出手的時候,也沒有動手。上周市場在失望中度過了所謂的「央行行動大周」,歐洲債務危機憂慮再燃,歐元對曾一度跌近1.2。星期五美國的非農就業遠好過市場的預期...
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本周經濟指標/歐美 可望接力寬鬆
2012
07
30
22:55
本周經濟指標/歐美 可望接力寬鬆 【經濟日報╱楊家彥】
圖/經濟日報提供 全球金融海嘯迄今逾3年,不但經濟復甦腳步蹣跚,再度陷入經濟風暴的威脅與陰霾仍揮之不去。眼前的國際經濟情勢是,歐豬國家已無力同時兼顧減赤與振興經濟的目標,歐債問題可說已走到最後關頭,西班牙的銀行流動性與政府舉債支應財政的難題,成為全球是否立即陷入經濟風暴的最後防線。一旦西班牙淪陷,勢必引發骨牌效應,受衝擊的經濟體將不僅限於歐洲,也會波及美國與各主要新興經濟體。 本周歐盟地區最主要的觀察重點,將是歐洲央行8月的利率決策與後續因應作法。筆者認為,歐洲央行已無遲疑空間,在目前許多重大議題仍未取得主要會員國的共識之際,將會採取「接力式」寬鬆措施,以爭取協商時間,不排除進一步降息、收購...
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歐債現轉機 央行擬出招
2012
07
29
15:04
歐債現轉機 央行擬出招
陶冬
一位意大利人,拯救了市場。
上週企業業績多失望,不過市場仍然圍繞著歐債危機啟承轉折。西班牙和意大利發債成本飆升,令市場陷入恐慌,去槓桿帶動的拋售隨處可見。直至歐洲央行主席馬里奧-德拉吉聲稱,隨時準備捍衛歐元,歐元應聲反彈,西班牙十年期利率降至6.7%,意大利十年期降至5.9%,兩國同時禁止股市沽空。風險資產價格反彈,沽空盤補倉帶來股市急升。美元回軟,刺激商品價格上揚,黃金白銀出彩。風險意識指數VIX迅速回...
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歐元本周華麗轉身,聚焦下周非農與美聯儲歐英央行決議
2012
07
29
10:50
歐元本周華麗轉身,聚焦下周非農與美聯儲歐英央行決議
(來源:財匯資訊)
本周(7月23-27日當周)歐元兌美元實現華麗轉身,在周二(7月24日)刷新兩年低點1.2041後,周五(7月27日)升至三周高位。按照周五歐洲時段之前投行的基本觀點,認為下周(7月30日-8月3日當周)美聯儲決議及非農數據前,歐元兌美元仍存在反彈空間,本輪反彈目標可能在1.26-1.27附近。
不過,周五歐美交易時段發生了三大重磅事件,可能將壓制歐元下周的反彈幅...
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西班牙正醞釀下一輪危機 美國經濟走向全看國會
2012
07
22
16:26
西班牙正醞釀下一輪危機 美國經濟走向全看國會
陶冬
上週風險資產價格呈先高後低狀。藍籌股業績多數好過預期,伯南克暗示適當時候會繼續寬鬆,帶動大市走強。石油、商品、與農產品各有各的故事,同展升浪。然而,週五歐債危機惡化,西班牙十年期國債飆升至加入歐元區以來的新高,債券拍賣不理想,地方政府華倫西亞尋求緊急救援,市場的風險意識驟然惡化,意大利國債也受到牽連,歐元跌破1.22大關。資金尋求避險,德國及美國國債受到追捧。
德國下議院要求西班牙政...
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伯南克以靜待變 年底前適度加碼 厄尼諾一擊得手 造成連鎖反應
2012
07
15
23:32
伯南克以靜待變 年底前適度加碼 厄尼諾一擊得手 造成連鎖反應
陶冬
四個糟糕的交易日,被一個黑色星期五的反高潮沖銷掉了,全球風險資產在周五反彈。
在上週多數日子裡,市場被三大利空所折磨。全球衰退陰霾日濃,美中歐數據比差;意大利政局不穩,主權評級被降,西班牙形勢也不妙;美國盈利季節出師不利,市場心怯。歐元挫至今年低位,大宗商品慘淡。資金流向債市避險,德國短期國債居然出現負利率。石油黃金均乏善可陳,惟有農產品一枝獨秀。及至週五,中國的GD...
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